在保险行业面临增速放缓寻找第二曲线的中华当下,康养产业成了不二之选。人寿
目前 ,孙玉司体育app新人注册送28元【Aurl:www.8233066.com】送888元大部分寿险公司都介入了康养赛道,淳中筹建养老社区,小寿险打造健康、围绕医疗机构 ,大经布局旅居养老,营目养产业尝试居家养老……但不难发现,标布除部分大公司以重资产模式介入外,局康不少中小保险公司的中华康养布局处于蜻蜓点水状态,康养生态也还处于摸索期和投入阶段 ,人寿效果参差不齐。孙玉司
面对老龄化释放的淳中蓝海需求 ,保险公司该如何看待“康养”这件事 ,小寿险又该如何从自身出发进行布局?
9月下旬 ,在今日保举办的“2023中国保险与康养产业发展大会”上 ,中华人寿党委书记 、董事长孙玉淳在中小保险公司康养布局战略角度谈及了自己的思考。
在他看来,寿险公司是否进入康养产业,要立足自身的经营目标和资金实力 ,紧盯客户需求,选择是体育app新人注册送28元【Aurl:www.8233066.com】送888元否进入康养领域,以及适合的康养领域。如果寿险公司一定要进入康养产业 ,则可能要围绕管控风险 、服务整合、增加边际利润3个经营目标来考虑布局。
在孙玉淳看来,康养产业应该是一个完整体系,其目的是保障和改善老年人生活、健康 、安全以及参与社会发展,可分为“大健康产业”和“养老产业”两部分。康养产业包括养老金融、养老居所、养老服务几个领域,其中养老服务具体还可以细化为医疗健康、文化娱乐 、日常消费与服务等细分领域。
“过去5年中 ,健康养老市场规模不断扩大 ,在政策和市场需求的推动下 ,市场规模将持续快速增长 。预计到2030年整体规模将超过20万亿元,年复合增长率将达到9.5%-10%” 。孙玉淳认为 ,康养行业的发展主要有老龄化趋势加重 、代际转换 、政策引导三大因素推动。
数据显示 ,预计到2035年老年人口将突破4亿人,2050年60岁及以上人口将增长至近5亿人 ,超过总人口比例的1/3,老龄化趋势明显。回顾人口出生历史,中国有3次婴儿潮 ,不同时期出生人群有不同的消费习惯和消费能力,20世纪50年代后出生的人消费表现有限,1960年 、1970后出生的退休一代将推动康养行业黄金时代的到来。
除此之外 ,孙玉淳认为政策的引导也积极助推养老产业的发展 ,“根据《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》等重要文件 ,未来发力重点是养老金融 、养老服务和老年商品 。”
从市场需求端来看 ,老年人康养需求非常旺盛 ,且存在巨大的细分市场机会,特别是社交娱乐 、医疗健康需求凸显 。根据调查数据 ,城乡老年人医疗健康和社交娱乐支出占比明显提升;同时在失能失智老人护理 、慢病的互联网健康管理方面有巨大的细分市场机会。
孙玉淳认为,老年人的康养需求量很大,但非常分散,这要求任何一个产业一定要为养老做一次延伸 ,为顺应老龄化需求重新做一次搭建 ,但这个搭建的过程其实比较痛苦 。从客户的支出来看 ,除了生活支出外 ,近10年,老年人在医疗领域支出和社交领域支出明显增加 ,在一些家庭转移支付等领域里面,包括买房买车等,需求直线下降。
在他看来,康养产业还处于发展的初级阶段,叫好不叫座 。按照行业发展周期理论研判 ,康养行业产品、人员不稳定,尚未形成充分竞争和行业巨头,仍处于初级阶段。主要表现在行业结构失衡 ,如目前康复护理床位 、护理人员明显不足 ,而养老床位相对缺口小;还有养老层次错位 ,如低端市场供应不足,高端市场供应有余 。
对于保险行业布局康养产业的情况和现状,孙玉淳也作了分析。
他认为,寿险行业首先应该以支付属性为核心来布局康养产业,从目前来看 ,在支付领域而言 ,寿险行业还有很多空间待挖掘 ,主要是个人卫生支出缺口 、护理保障缺口 、养老第三支柱空间这三大方面 。比如仅在护理保障方面 ,长护险目前保费仅130多亿元,保障缺口约为0.9万亿元 ,而到2030年和2040年 ,这一数字将分别达1.9万亿元和3.8万亿元。
孙玉淳表示 ,寿险公司应立足自身的经营目标和资金实力 ,紧盯客户需求,选择是否进入康养领域。如果一定要进入康养产业,则需要围绕管控风险 、服务整合 、增加边际利润三个经营目标来考虑布局。
从寿险公司进入康养的模式来看 ,寿险行业基于主业经营需要 ,普遍搭建康养生态 。目前寿险公司介入康养赛道,还主要集中于养老社区 、健康 、医疗机构等,但在护理、文旅 、日常服务等方向介入较浅 。目前国内大型寿险公司开始布局康养产业,因其资本实力,大多以重资产方式介入 。中小寿险公司康养布局多处于蜻蜓点水状态。康养行业处于发展初级阶段 ,寿险公司的康养生态还处于摸索期和投入阶段 ,效果参差不齐。
国外市场保险公司态度如何 ?孙玉淳也在演讲中进行了分析,据了解 ,国外保险公司对是否布局康养态度不一,而护理领域则成为共识。例如 ,发达国家一般具有完善的社会保障体系 ,康养产业多以政府主导 ,商业保险公司补充 ,因此 ,保险公司一般不会直接介入养老社区 ,但对护理、医疗服务的参与成为行业惯例。也有部分公司积极探索数字技术提升服务能力 ,如疾病预防(大数据和AI预测风险进行在线健康管理)、合理化控费(在线诊疗 、在线智能匹配医疗资源 、HMO等) 、保险反欺诈(大数据与AI模型)等,也就是说需要保险公司充分考虑客户需求和自身实力,利用外部健康资源合作建设服务网络。
孙玉淳表示 ,中小寿险公司进入康养产业还要考虑不可忽视的几点潜在影响因素 。
首先,保单客户与康养需求的时间存在错配。保险客群以55岁以下人群为主,对康养服务需求还有一段时间。目前保险客户需求(康养服务远期需求)不能立刻支撑康养机构的运营需要(现货需求)。
其次 ,康养产业发展处于初级阶段。目前来看,康养服务基础设施仍存在不完善情况,例如,康养服务供给不足 ,供需失衡;服务规范性不足;护理从业人员缺口大且不断流失;老年用品细分程度不高;康养服务经营主体盈利艰难 ,行业需要政府扶持 。
第三,中小公司还要考虑公司资金实力及投资压力。中小保险公司资金实力有限,而目前康养行业投资回报周期长且盈利状况欠佳,对中小险企形成投资压力。
第四,代际转换尚需时日 。第二次 、第三次婴儿潮作为康养服务的消费主体尚需时日 ,康养行业的成熟需要一定的时间积累 。保险公司的康养生态建设应围绕第二次、第三次婴儿潮客群而开展,与目前的生态有一定区别,需要积累经验。
综上因素,孙玉淳认为,寿险公司的康养战略首先是应做好支付功能 ,夯实立足之本 。核心是要助力养老规划,统筹老年健康医疗和养老财富规划,形成多层次保障体系 ,支持老年人群做好养老安排。
在做好支付属性基础上,中小寿险公司还应充分考虑客户需求和康养发展阶段,结合目标进行合理布局。根据客户定位和客户需求确定康养战略方向和节奏;根据经营目的、自身实力、专业能力选择康养生态的细分领域;充分考虑康养长周期回报的特点 ,灵活资金投入和战略实施,小步尝试;最后是轻资产策略深入利用合作资源 ,充分利用科技手段 。
从经营目标的选择上,孙玉淳也提出了几个思考维度:在管控风险目标方面,应基于疾病预防(体检、慢病管理等) 、医疗过程管理和理赔防欺诈等进行布局;在服务整合目标方面,应围绕第二代婴儿潮人群需求进行文化娱乐 、医疗 、养老需求服务布局,同时围绕第三代婴儿潮侧重于其父母养老综合需求促进保险销售;在增加边际利润目标方面,是依据资金实力,依托客户需求逐渐产业延伸,进入医疗 、医药、护理机构等投资领域;从客群代际需求、公司经营目标和资金实力来搭建康养体系,有所为有所不为,相信中小寿险公司一定会找到保险+康养的合适路径。
(责任编辑:探索)